国巨刚完成ECB定价，溢价高达30%成绩亮眼，台积电近期也宣布募资可转债600亿元，低利率刺激大厂趁机发债抢钱投资扩充。

 

被动元件大厂国巨宣布5月19日深夜完成海外可转换公司债（ECB）订价，转换价格为每股485元，若以5月19日收盘价373元为基准价格计算，沐鸣登录转换溢价率高达30%，超额认购2倍。

 

受到溢价30%成绩激励，国巨20日开盘就大涨反应，涨幅在5%上下，股价最高来到395元，朝400元大关叩关。

 

董事长陈泰铭表示，2019年虽然有产业价格竞争及客户库存调整压力，但营收跟获利都创历史次高，沐鸣网站在并入保护元件厂商君耀及高阶被动元件厂商普思电子后，今年计划进一步并购基美，这些成就显示国巨已经跳过过往传统景气循环产业的营运模式，转型为“以未来科技重心”如5G或车用电子、工规利基市场为主的被动元件领导厂商。

 

国巨宣布，这次ECB转换价格为每股485元。本次发行之海外可转换公司债（ECB），发行期间五年，票面利率为0%，发行总额为美金1.8亿元，总计募资54亿台币。

 

 

超额认购2倍，买盘看好长线布局

对于定价溢价高达3成，国巨指出是国际投资人看好国巨长期营运发展与全球性布局策略，沐鸣平台登陆对未来国巨和美国基美的合并综效正面看待之故，投资者主要为国际知名长线机构投资人，使得认购金额是发行金额2倍，超额认购显示了投资人对国巨经营团队和公司及产业前景深具信心。

 

国巨为并购及充实营运资金，4月20日刚完成总金额约6.5亿美元的海外存托凭证（GDR）募资，约195亿台币，这次再顺利完成1.8亿美元的海外可转换公司债（ECB）订价，将有效提升国巨的国际市场能见度，吸引长线国际机构投资人强化公司的股东结构。

 

 

国巨海外可转换公司债（ECB）的转换溢价率30%，也创亚洲地区今年来最高的纪录（除欧元计价以外），沐鸣登录也是近年来台湾发行海外可转债募资案的最高溢价比率。

 

陈泰铭表示，今年国际有四大不确定性，包括新冠状病毒冲击，国际贸易战仍持续，外汇波动剧烈及被动元件产能不足亟待提升等，国际今年会强化上述利基市场布局，优化产品及终端客户组合，提供零件一次购足服务，扩大欧美及日本高阶市场规模，并拓展台湾研发及生产产能，力拼长期成长。