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沐鸣网站Google創新彈藥庫!解密全球最活躍企業創投GV,對未來的4個預測

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全球最胜利的企業創投之一GV,自2009年成立起,已投資超過450家新創,從藍瓶咖啡、Uber到電動滑板車Lime,都有它的身影。
 
Google母公司Alphabet旗下的GV(Google Ventures),是全球最積極投資新創、且最胜利的企業創投之一,不只投資組合廣泛,沐鸣网站成果也非常豐碩,共有23家新創已IPO(上市),超過120家被併購或合併。
 
雖然GV強調以財務導向為主,投資標的不受母公司的战略發展影響,但Google的確是GV所投資新創的重要買主之一。過去Google靠著一同又一同的收購打造出了網路帝國,所以也許能從GV的投資領域中略微窺探Google可能的發展方向,像是長生不死、永續發展、保險科技都是GV近年關注的重點領域。
 
雖然都只是預測,但独一確定的是,在未來,Google只會愈加無所不在。
 
想像你在美國矽谷工作,早上出門叫了一台Uber,到公司左近的藍瓶(Blue Bottle)買了一杯咖啡,進到辦公室以後,用Slack與同事溝通即將開始的會議事項。
 
這些公司的背後,都有Google旗下創投GV的支持。能够說,GV讓Google無所不在,許多人在日常生活中習以為常的服務,Google早已滲透其中。
 
Google在2009年成立Google Ventures,並於2015年更名為GV,10年來已投資超過450家公司。近年來,GV動作愈加積極,每年投資超過1億美圆,涵蓋的領域也相當廣泛,包括Uber、電動滑板車Lime、部落格平台Medium到醫療與基因編輯領域等,並連年被調研機構CB Insights選為最活躍的企業創投。
 
 
GV最大任務是賺錢,也是Alphabet彈藥庫
在成立創投基金之前,Google一路走來,正是靠著「買買買」的战略,打造出往常的網路巨頭。
 
2005年,以5,000萬美圆收購的作業系統Android,在全球手機系統市占已超過7成;2006年,以16.5億美圆收購影音平台YouTube,到了2020年Google首度发布,YouTube年營收約150億美圆;2008年,以3億美圆收購網路廣告服務商DoubleClick,成為Google廣告業務的中心,每年能够帶來近千億美圆的收入。
 
雖然GV執行長暨管理合夥人大衛・克蘭(Dvaid Krane)強調,「GV的最大任務是獲得財務回報」,沐鸣登录意义是GV不會特別為了契合Google的战略性發展,來選擇投資標的,但是從GV過往胜利出場(被收購、IPO)的案例來看,Google母公司Alphabet已屡次收購由GV投資的新創。
 
最知名的案例便是GV所投資的聪慧家居產品Nest,在2014年被Google以32億美圆收購後,與Google Home整合為單一品牌Google Nest。
 
科技媒體《TechCrunch》在2018年〈窺探Alphabet的投資宇宙〉(A peek inside Alphabet's investing universe)一文中也提到,「Alphabet就是旗下創投最好的客戶。」
 
 
從數據與演算法下手,挖出最有潛力新創
透過企業創投找尋潛力新創,先藉由投資並與其相處、觀察後再考慮收購,是企業設立創投的重要战略之一。而手握45億美圆(約1,350億元新台幣)的GV,是怎麼挑選投資新創的呢?
 
投資就像在黑暗的房間中找尋出路,假如你有火柴,就應該點燃它。
GV的創辦人比爾・馬里斯(Bill Maris)形容企業創投
《紐約時報》曾報導,GV會運用創投相關學術文獻中的數據,树立演算法模型,並用創辦人過去的經歷,包含能否曾胜利創業、工作時間等來剖析各種可能性;也會应用機器學習,從大方向來確保投資組合的均衡,以及找尋新的投資機會。
 
往常,在GV近百人的編制中,有19名電腦科學家,沐鸣平台登陆其中10位擁有博士學位。
 
不過,創投投資仍是與「人」息息相關的事業,難以全部倚靠數據,就算在GV中,也時常發生意見衝突。「特別是在續投的投資上,數據與我們的意見會相左,但對我們來說續投很重要,因為這是對新創創辦人的支持。」大衛・克蘭表示。
 
 
GV的投資哲學,就是找尋「改變產業,創造產業」的新創,在其網站上也可見到這樣的描绘:「我們為嘗試解決全球性問題的創辦人,提供支持。」
 
因而,GV投資了相當多早期的新創,以至在投資組合中,還分出一個類別叫做「前沿科技」,投資包含人造肉公司Impossible Foods、讓人類意图志操控電腦的CTRL-Labs(於2019年被Facebook收購)、应用無人機運送醫療產品(如血液)的新創Zipline等。
 
投資版圖透露網路伟人預見的4個未來趨勢
Google旗下的創投其實不只GV,還有CapitalG和Gradient Ventures,前者專注在金額較大的晚期投資,後者則專門投資AI領域。而案件多、領域廣,投資偏新創早期發展的GV,就成了預測Google未來的望遠鏡。
 
能够將GV的投資領域更細分為AI、電商、資安、金融科技、安康與生命科學與前沿科技7個領域,沐鸣登录從中看出一些趨勢發展。
 
1.更垂直、深化的技術:各領域都會朝向愈加垂直、深化的方向發展。GV投資的Viz.ai,就是应用AI偵測早期中風的徵兆;其他如專注在球鞋买卖的StockX、運動衣物品牌Outdoor Voices,改變電商包山包海的業務,更垂直地聚焦在某個領域。
 
2.值得留意的保險科技:GV在金融科技領域的投資也不少,包含全球最大的金融獨角獸Stripe。成立初期,GV主要鎖定支付與投資平台,近期則投資了幾家保險領域的新創,如以AI取代保險從業人員的Lemonade、線上比較與購買保險新創Young Alfred等。
 
3.永續食品與農業領域:除了曾經投資人造肉公司Impossible Foods與植物奶公司Ripple之外,GV還投資了多家透過機器人解決農業問題的新創。
 
4.長生不死:早在2015年,GV創辦人比爾・馬里斯(Bill Maris)2015年登上《彭博市場》封面時,標題就是「Google要你長生不死」,2018年至今短短幾年間,從基因編輯到臨床實驗、臨床研讨等領域,GV已投資超過30家新創,可見其對安康與生命科學領域的關注。
未來的模樣也許難以預測,独一能够確定的是,Google將愈加無所不在、無處不在,而GV將是拓展Google宇宙的重要先鋒。